今回は私がおすすめする、
バンガード社の優良ETFの「VIG」について
VOOと比較しながら解説させて頂ければと思います。
バンガード社
バンガード(Vanguard)…
本社はアメリカにある、
運用総資産約600兆円の世界最大規模の資産運用会社。
※世界３大投資運用会社
- ブラックロック(BlackRock)
- バンガード(Vanguard)
- ステートストリート(StateStreet)
ETF とは
ETF…
Exchange Traded Fund」の略で日本語では上場投資信託。
特定の指数(例：日経平均株価、S＆P500など)に
連動する運用成果をめざしたインデックスファンド。
投資信託とは違い、
株のようにリアルタイムに取引ができ、
低コストで運用できる事が利点です。
VIG について
VIG…
Vanguard Dividend Appreciation ETF(ティッカー：VIG)
10年以上連続して増配を続けている
米国株で構成(除くREIT)されているETF。
連続増配できるという事で企業体力もあり
ディフェンシブなETFといえるでしょう
※増配ではあるが、高配当ではないのでご注意を。
組入れ株式数
267銘柄
これだけの銘柄数で構成されていますので、
分散効果もあります。
経費率
0.06％
他の優良なETFと遜色ない経費率の低さ。
低コストで運用できますね。
VOO経費率⇒0.03％
※流石に人気のVOOは安いですね
直近配当利回り
1.92％(決算4回/年)
⇒VOO直近配当利回り⇒1.51%
他情報 ( 2022.1月)
- VIG：資産総額 64.761(十億 USD)
- VOO：資産総額 264.628(十億 USD)
- VIG：52週レンジ 136.02 – 172.87
- VOO：52週レンジ 341.40 – 441.26
- VIG：5年トータルリターン15.20%
- VOO：5年トータルリターン16.14%
組み入れ上位銘柄
上位10銘柄(純資産合計の約31％) 21.12/31時点
| ティッカー：企業 | ファンドの割合 | 増配年数 | セクター |
|---|---|---|---|
| MSFT:ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 4.83 | 16 | 情報技術 |
| UNH:ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.77 | 12 | ヘルスケア |
| JNJ:ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 3.58 | 59 | ヘルスケア |
| HD:ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 3.48 | 12 | 一般消費財 |
| JPM:JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 3.32 | 11 | 金融 |
| PG:ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 3.17 | 65 | 生活必需品 |
| V:ﾋﾞｻﾞ | 2.77 | 13 | 情報技術 |
| AVGO:ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 2.16 | 10 | 情報技術 |
| ACN:ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 2.08 | 12 | 情報技術 |
| COST:ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ | 1.99 | 18 | 生活必需品 |
セクター別比率
- 一般消費財・サービス：22.7％
- 資本財・サービス：20.0％
- ヘルスケア：15.4％
- テクノロジー：12.9％
- 生活必需品：9.5％
- 金融：7.9％
- 公共事業：5.4％
- 通信サービス：3.0％
- 素材：2.8％
一般消費財、生活必需品、資本財、ヘルスケアの
割合が高い事で、
暴落時にも耐えてくれそうですね。
VOOとのパフォーマンス比較
VGI：オレンジ VOO：ブルー
過去5年間のVOOとの比較です。
VIG：84.92％ VOO：92.87％
パフォーマンスはVOOの方がいいですね。
ですが、2020年3月のコロナショック時の下落幅は
VOOの方が大きく、
VIGの方がディフェンシブだと言えそうです。
ディフェンシブといっても、
上記でも記載しましたが、
連続増配できるという事で、
右肩上がりの株価の企業の構成だと言えるでしょう。
まとめ
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