最強の投資！？　日本版「ダウの犬戦略」

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ウクライナ情勢、資源価格など、

日々様々な要因で株価が変動します。

相場が不安定なときは、

中長期的な視点で銘柄を選定することも

いいのではないでしょうか。

その場合、もちろん業績や財務状況に

気を付けつつ高利回り銘柄が検討することを

おススメします。

そこで、銘柄選定の基準となる、

戦略が【ダウの犬】です！

「ダウの犬」戦略とは

米国を代表する指数の一つである、

NYダウから銘柄を選定する手法です。

ちなみに、「ダウの犬」とは

この場合「株価が安い」ことを意味しており、

いわゆる、バリュー株という事だそうです。

NYダウ構成銘柄

具体的には、ダウ平均構成銘柄30選のうち、

高配当利回り銘柄上位10銘柄に

投資する戦略です。

高配当かつ大型優良株に投資する、

という事ですね。

ただ、「高配当銘柄」に投資していては

株価が大きく下落してしまう、

減配や配当金が無くなるリスクもあります。

ですが、このダウ３０銘柄は厳しい選定をクリアした

アメリカを代表する優良銘柄なので

倒産等のリスクは少ないことも

中長期投資には安心できるメリットだと思います。

分配金は再投資

本来は配当金は再投資します、が

私は配当金は、ぜいたくしすぎない程度の

自分へのご褒美を考えています。

特にほしいものがなければ、

再投資に回します。

銘柄見直し

毎年末に銘柄を選定し直します。

銘柄のパフォーマンスをチェックし、

見直しを掛けることで常に高パフォーマンスの

ポートフォリオをキープできますね。

日本版

今回の銘柄紹介は日本版になりますので、

「TOPIXCore30」から、

日本版「ダウの犬」戦略として

配当利回り上位10銘柄を紹介します。

TOPIXCore30 高配当上位10銘柄

コード	社名	業種	PER	PBR	配当	22/3/9 株価	22/9/30 株価
8316	三井住友FG	銀行業	7.56	0.45	5.47	3695	4024.0
8411	みずほFG	銀行業	7.33	0.44	5.12	1455	1562.5
4502	武田薬品工業	医薬品	19.95	0.92	4.78	3292	3767.0
8306	三菱UFJ	銀行業	7.21	0.49	4.91	674.8	651.5
8766	東京海上HD	保険業	12.04	1.06	3.93	6242	2565.0 ※分割
7267	ホンダ	輸送機器	7.56	0.48	3.83	3069	3137
9432	NTT	情報通信	11.62	1.62	3.07	3373	3906
8031	三井物産	卸売業	5.93	0.82	3.88	2968	3089
8058	三菱商事	卸売業	6.79	0.76	3.78	4021	3968
9433	ＫＤＤＩ	情報通信	13.58	1.88	3.18	3727	4243

すべて配当金3％以上で、

おそらく、誰でも知っている優良株ばかりだと思います。

10銘柄の平均配当利回りは約4％

PERは、

武田薬品工業以外は割安圏、

PBR1.0倍越えは、

東京海上HD、NTT、KDDIのみ。

総じて、割安銘柄と言っていいのではないでしょうか。

株価チャート(2022/3/22時点)

感想

三菱UFJ、東京海上HD、NTT、KDDI、

三菱商事、三井物産、は上場来高値更新を

更新しています！

地政学リスクなんのその、

非常に好調です。

本田、武田は反発期待ですね。

みずほ、三井住友銀行も金利上昇が

追い風になるのではないでしょうか。

目安金額

前述のとおり、

チャートは22.3/22日現在、

非常に好感が持てる推移をしており、

インカムゲインもキャピタルゲインも

狙える銘柄と言えるのではないでしょうか。

ただ、日本の株式売買は基本的には100株単位になりますので、

上記銘柄を100株ずつ、購入すると下記になります。

社名	100株	保有比率
三井住友FG	¥369,500	11.36%
みずほFG	¥145,550	4.48%
武田薬品工業	¥329,200	10.12%
三菱UFJ	¥67,480	2.08%
東京海上HD	¥624,200	19.20%
ホンダ	¥306,900	9.44%
NTT	¥337,300	10.37%
三井物産	¥296,850	9.13%
三菱商事	¥402,100	12.37%
ＫＤＤＩ	¥372,700	11.46%

すべて100株保有の場合/合計：¥3,251,780

配当金は約13.4万円

同率で保有した場合

各証券会社で、

１株からでも株を買えるサービスが

増えてきていますので、

10銘柄すべてほぼ同率(10％)で

保有した場合は、

下記の様になります。

元金は100万円を目安としています。

1銘柄、10万円目安

社名	株数	金額
三井住友FG	27	¥99,765
みずほFG	69	¥100,430
武田薬品工業	30	¥98,760
三菱ＵＦＪ	148	¥99,870
東京海上HD	16	¥99,872
ホンダ	33	¥101,277
NTT	30	¥101,190
三井物産	34	¥100,929
三菱商事	25	¥100,525
ＫＤＤＩ	27	¥100,629

同率で保有の場合/合計：1,003,247円

配当金は約4.2万円

まとめ

まとめていて思ったのは、

非常に優良なポートフォリオが組めたのでは、

という事でした。

投資手法として名前がついているぐらいなので、

当然ですかね。

中小型株に見られるような、

大きな値上がりは期待出来ないと思いますが、

あくまで中長期保有なので、

問題ないと思います。

一番のリスクは、景気敏感株が半数以上を

占めているので、

景気動向に左右されやすいかなと。

その為にも、毎年末に見直しが必要ですね。

こちらも参考に

日本５大総合商社分析三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅 日本の5大商社株分析と比較をしています。...

参考資料：四季報、他

最後に

TOPIXCore30全銘柄　

配当利回り順

コード	社名	業種	PER	PBR	配当	22/3/9 株価
8316	三井住友FG	銀行業	7.2	0.41	5.68	3695
8411	みずほFG	銀行業	7.1	0.4	5.5	1455.5
4502	武田薬品工業	医薬品	25.5	0.96	5.47	3292
8306	三菱ＵＦＪ	銀行業	8.3	0.49	4.15	674.8
8766	東京海上HD	保険業	10.1	1.06	3.93	6242
7267	ホンダ	輸送機器	7.1	0.54	3.58	3069
9432	NTT	情報通信	10.6	1.49	3.56	3373
8031	三井物産	卸売業	7.1	0.96	3.54	2968.5
8058	三菱商事	卸売業	8.7	0.96	3.53	4021
9433	ＫＤＤＩ	情報通信	12.5	1.69	3.35	3727
8035	東京エレクトロン	電気機器	15.5	6.69	3.25	51740
8001	伊藤忠商事	卸売業	9.2	1.43	3.16	3803
4452	花王	化学	19.4	2.35	3.09	4794
6954	ファナック	電気機器	20.5	2.45	2.92	18825
4503	アステラス製薬	医薬品	16.6	2.27	2.78	1799
7203	トヨタ自動車	輸送機器	8.5	1.02	2.6	1845.5
7974	任天堂	他製品	18.3	3.51	2.6	57600
4063	信越化学工業	化学	11.7	2.14	2.47	16175
6501	日立製作所	電気機器	8.1	1.22	2.3	4998
3382	セブン＆アイHD	小売業	20.9	1.66	1.84	5433
6981	村田製作所	電気機器	15	2.18	1.72	7263
4568	第一三共	医薬品	70.6	3.45	1.13	2395
6273	ＳＭＣ	機械	22.4	2.72	1.13	61830
9984	ソフトバンクG	情報通信	16.2	0.74	0.95	4636
6367	ダイキン工業	機械	25.9	3.23	0.88	20355
6594	日本電産	電気機器	32.8	4.28	0.74	8770
7741	ＨＯＹＡ	精密機器	27.6	6.03	0.7	12870
6758	ソニー	電気機器	15.2	1.84	0.59	10940
6098	リクルートHD	サービス	26.5	5.38	0.47	4454
6861	キーエンス	電気機器	38.7	6.12	0.38	52700